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深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南

时间:2011-12-05 13:03 来源: 作者: 阅读:

一、证券简称与证券代码的确定

公司领取发行核准批文当日,需与深交所中小板公司管理部联系,确定证券简称及证券代码。公司可参考本指南申请书格式制作申请书(参考格式附后),经办人签字并加盖公章后于领取发行核准批文当日传真至中小板公司管理部(申请书原件与发行申请文件同时报送),由深交所中小板公司管理部受理申请并确定公司股票的证券简称及证券代码。

二、资金申购上网定价发行指南

1.T-3日或之前(T日为新股申购日,下同)

(1)披露招股意向书(招股说明书)摘要;

(2)披露招股意向书当日,在网下发行电子平台提交网下发行申请,并向中国结算深圳分公司资金交收部提交新股网下发行委托(注:主承销商需要在网下发行电子平台上完成的操作请参考《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册(主承销商版)(Ver 2.4)。);

(3)主承销商协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部了解和办理股份登记等事宜。

2.T-2日

主承销商在保荐业务专区“发行上市业务-发行基本情况表”栏目填写和提交发行基本情况表,并按照发行申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件(电子文件)。

3.T-1日

(1)发行公告见报并于当日在巨潮网站披露;

(2)主承销商11:00前向深交所中小板公司管理部报送发行申请书面文件(清单附后)。

4.T日

(1)投资者缴款申购;

(2)发行人确定申购资金验资会计师事务所;

(3)16:00后,主承销商向深交所中小板公司管理部了解新股发行初步结果;

(4)16:00后,中国结算深圳分公司资金交收部组织主承销商及会计师事务所对网下申购资金进行验资。

(5)如确定实施网上向网下回拨,主承销商应在16:30前将回拨申请(主承销商盖章)及回拨后的发行基本情况表(主承销商盖章)报送深交所中小板公司管理部。

(6)如网下发行需要摇号,主承销商联系摇号机构,准备T+1日摇号事宜。

5.T+1日

(1)中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到账的有效申购资金;

(2)主承销商17:00前将《新股发行划款通知》交中国结算深圳分公司资金交收部,中国结算深圳分公司资金交收部组织主承销商及会计师事务所对网上申购资金进行验资;

(3)主承销商17:00到深交所中小板公司管理部领取新股发行结果;

(4)主承销商准备新股申购情况及中签率公告,联系指定媒体于下一个交易日披露;

(5)如网下发行需要摇号,主承销商上午主持网下发行摇号仪式;

(6)如网上发行需要摇号,主承销商联系摇号机构,准备T+2日摇号事宜。

(7)主承销商协助发行人10:00前到中国结算深圳分公司登记存管部办理发行前股东的股份登记。

6.T+2日

(1)披露新股发行申购情况及中签率公告;

(2)如网上发行需要摇号,主承销商上午主持网上发行摇号仪式;

(3)主承销商上午11:00前将摇号结果送达深交所中小板公司管理部;

(4)主承销商准备中签摇号结果公告,联系指定媒体于下一个交易日披露。

7.T+3日

(1)披露摇号中签结果公告;

(2)中国结算深圳分公司资金交收部将新股募集资金划至主承销商结算备付金账户;

(3)主承销商到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明;

(4)主承销商尽快将募集资金划入发行人指定账户,发行人请会计师事务所验资并出具验资报告。

8.T+4日及以后

(1)主承销商协助发行人到中国结算深圳分公司登记存管部办理股份登记等事宜;

(2)主承销商督促发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取股东名册;

(3)主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。

三、上市指南

(一)股票上市指南

保荐机构和保荐代表人应当关注在发行人证券核准发行至上市期间发生的可能对投资者投资决策产生重大影响的事项,并及时向本所报告。

1.T-1日或之前

保荐机构在刊登招股意向书后五日内按照上市申请文件清单要求向深交所中小板公司管理部报送上市申请文件(书面文件),并同时通过保荐业务专区报送电子文件。

2.T+3日

17:00前保荐机构在保荐业务专区“发行上市业务-上市数据填报”栏目填写和提交上市数据。

3.T+6日或之前

保荐机构按照上市文件清单要求向深交所中小板公司管理部报送其他上市申请文件(书面文件),并同时通过保荐业务专区报送电子文件。

4.T+10日或之前

(1)保荐机构到深交所中小板公司管理部领取股票上市通知书;

(2)保荐机构联系指定媒体披露上市公告书;

(3)发行人到深交所中小板公司管理部领取股票上市初费交款通知,交纳上市初费。

5.L-5日至L-1日(L日为上市日,下同)

(1)披露上市公告书(创业板发行人还需要同时披露上市公告书的提示性公告);

(2)上市公告书、公司章程、申请股票上市的股东大会决议、法律意见书、上市保荐书等于上市公告书见报当日在巨潮网站披露;

(3)保荐机构和公司做好上市准备。

6.L日(股票上市日)

按时参加上市仪式。

(二)上市仪式指南

主持:深交所领导

议程(参考议程):

(1)公司及参加上市仪式的其它人员于上市当日8:45到本所;

(2)来宾签到并佩戴胸花;

(3)9:00,上市仪式开始,领导与来宾入场;

(4)9:00—9:05,主持人介绍来宾;

(5)9:05—9:22,领导讲话(公司、券商、政府、交易所等,每位讲话时间不超过5分钟);

(6)9:22—9:24,深交所领导向公司董事长赠送开市敲钟锤;

(7)9:25,在大屏幕的提示下,公司领导敲响开市钟;

(8)9:30,上市仪式结束。

四、申请文件

公司在发行上市过程中向深交所中小板公司管理部报送的书面文件,如无特别说明,只需一份,保荐机构应同时通过保荐业务专区报送电子文件,其中签字盖章页应以扫描方式制作成电子文件的一部分一并报送。

公司在发行申请获得证监会核准后,即可到深交所中小板公司管理部/创业板公司管理部申请中小企业板/创业板业务专区数字证书,并开通网上业务专区。业务专区办理指南请在本指南所附链接下载。请公司在网上发行日之前到深交所中小板公司管理部/创业板公司管理部办理中小企业板/创业板业务专区的开通事宜(注:中小企业板发行人和创业板发行人分别到中小板公司管理部和创业板公司管理部办理数字证书领取和业务专区开通事宜,并注意办理时间不晚于T日。)。

(责任编辑:Admin)

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